VI форум инвестиционных советников
18-20
2024
сентября
Главное профессиональное событие для инвестиционных советников и тех, кто стремится ими стать
О форуме
Всероссийский форум в сфере фондового рынка, объединяющий на одной площадке:
  • инвестиционных советников (из реестра Банка России);
  • представителей брокеров, управляющих компаний и банков;
  • финансовых консультантов;
  • иных лиц, планирующих стать инвестиционными советниками и обрести новую профессию.

Организатор Форума:
Ассоциация международных инвестиционных консультантов и советников (СРО АМИКС).

Участвуйте в крупнейшем событии, где соберутся 200 профессионалов в сфере инвестиционного и финансового консультирования, аналитики и управляющие крупнейших финансовых организаций.
Участвуя в Форуме, вы:
  • расширите деловые связи;
  • найдете партнеров;
  • получите опыт лидеров в нише для повышения своей доходности;
  • комфортно отдохнете на теплоходе.

В этом году наш трехдневный Форум пройдет в уникальном формате - насыщенная деловая программа с дискуссиями и выступлениями по актуальным вопросам в отрасли будет совмещена с комфортным отдыхом-круизом на 4-х палубном теплоходе, где участников Форума также ждет развлекательная программа, в том числе:
  • интеллектуальная игра-квиз;
  • музыкальная программа и фуршет;
  • экскурсия на теплоходе по живописным берегам Волги в древний город Болгар.

Вы сможете не только перенять опыт лидеров и стать частью элиты фондового рынка, но и насладиться природой Казани в период золотой осени, неформально пообщаться со всеми участниками Форума, выстроить долгосрочные отношения и партнерства.

Присоединяйтесь к сообществу инвестиционных советников, чтобы расти профессиональном окружении!
Наш Форум проводится с 2019 года и в 2024 году, уже в шестой раз соберет на своей площадке 200 участников из разных регионов России.

Что получит каждый участник:
  • участие в Форуме с лидерами отрасли;
  • ответы на интересующие вопросы от представителей Банка России, СРО АМИКС, иных участников рынка;
  • информацию о перспективах фондовых рынков в 2024-2025 гг.;
  • опыт лидеров отрасли и профессиональные знания для роста доходов в профессии.

Участвуя в Форуме, вы закладываете прочный фундамент, чтобы построить собственную карьеру инвестиционного советника или сделать первые шаги на пути к престижной профессии.
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
НЕТВОРКИНГ
Спикеры форума
Инвестиционный советник
Кузнецова Юлия
Инвестиционный советник в реестре ЦБ
Преподаватель и аспирант МГУ им. Ломоносова
MBA London Metropolitan University
Ведущая программы «Личный счет « на РБК
Спикер топовых форумов по инвестициям, эксперт ТВ
Инвестиционный советник
Агаджанова Кристина
Инвестиционный советник в реестре Банка России №92.
Опыт работы в финансово-экономической сфере более 20 лет. Около 15 лет возглавляла финансово – экономические блоки в различных структурах крупных транспортных компаний России: Мосгортранс, АО «РЖД», АО «ПГК».
Инвестирует на фондовом рынке с 2012 года.
Руководитель Ассоциации форекс-дилеров
Машаров Евгений
Имеет опыт руководящей работы в некоммерческих и саморегулируемых организациях. Закончил факультет права Высшей школы экономики. Кандидат юридических наук. Входит в состав: Экспертного совета по защите прав розничных инвесторов при Банке России; Подкомитета по финансовым рынкам Комитета РСПП по финансовой политике; Совета финансового рынка; Общественного совета при Федеральной пробирной палате; Консультативного совета ассоциаций и саморегулируемых организаций на финансовом рынке.
Инвестиционный советник
Трошин Александр
Инвестиционный советник, №187 в реестре Банка России. Член СРО АМИКС.

Опыт работы на финансовом рынке более 15 лет. Прошел путь от кредитного специалиста в международном банке, инвестиционного менеджера в крупнейших брокерских компаниях в Санкт-Петербурге и Москве, до Head of Investment Advice на Кипре.
Директор премиального офиса "Татарстан", Инвестиционный банк СИНАРА
Ложкин Вадим
Более 16-ти летний опыт работы на руководящих должностях в крупнейших российских брокерах. Последние 11 лет Вадим управлял филиалами инвесткомпании «Открытие Брокер» в Казани и Набережных Челнах. А ранее руководил филиалом брокера «Тройка Диалог» в Набережных Челнах. Финансовые обзоры Вадима активно публикуют региональные СМИ.
Генеральный директор SimpleEstate
Корниенко Никита
Основатель и генеральный директор инвестиционной платформы коммерческой недвижимости SimpleEstate
Бывший инвестиционный аналитик Goldman Sachs
Номинант рейтинга Forbes 30 до 30 в категории финансы и инвестиции в 2023 г.
Инвестиционный советник
Абясов Руфат
Инвестиционный советник №242 в реестре Банка России, финансист, эксперт в сфере цифровой экономики, член СРО АМИКС.

Опыт работы на глобальных рынках капитала с 2007 года: инвестиционное консультирование, привлечение инвестиционного финансирования, портфельное управление, среднесрочные стратегии управления активами.

Реализовал несколько собственных проектов в инвестиционной индустрии, участвовал в первичных размещениях нескольких крупнейших глобальных IT.
Автор и со-автор целого ряда книг и публикаций в сфере управления активами, инвестиционного консалтинга и цифровых финансов.
Инвестиционный советник
Соколов Дмитрий
Инвестиционный советник №138 в реестре Банка России, CFA, MBA, член СРО АМИКС.
Более 20 лет в сфере инвестиций - работал в российских крупнейших управляющих компаниях, компании - эмитенте, стартап-студии.
Опыт инвестиционного консультирования - свыше 10 лет.
Дмитрий примет участие в сессии "Корпоративный сектор: роль и возможности инвестиционных советников во взаимодействии с эмитентами"
Исполнительный директор Wealth IQ Solutions
Жукова Вероника
Более 20 лет работы в финансовой сфере и инвестициях. Работала в крупнейших международных и региональных банках. С 2017 по 2023 год занимала должность управляющего директора в области wealth management в одном из крупнейших банков, руководила подразделением развития финансовых продуктов и инноваций. Опыт Вероники включает успешный запуск услуги инвестиционного консультирования, платформы цифрового консультирования в партнерстве с крупной финансовой компанией Refinitiv, мобильного приложения для клиентов private-banking. Ранее возглавляла направление по обслуживанию состоятельных клиентов (Citigold) на 17 рынках Европы и Азии в региональной штаб-квартире Citibank в Сингапуре. В ее активе также проекты по трансформации бизнеса как в России, так и в других странах, включая Великобританию.
Инвестиционный советник
Таткина Мария
Инвестиционный советник реестре Банка России №230. Член СРО АМИКС
15 лет опыта в сфере инвестиций, из них 10 лет директор филиала в крупнейшей брокерской компании. Приглашенный преподаватель МБА Бизнес Академии, спикер Школы Московской биржи, постоянный эксперт на радио и телевидении.
Образование - магистр Экономики, СИБГАУ им Академика М.Ф. Решетнева.
Аттестат серии 1.0 квалификация специалиста финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.
Глава аналитического отдела ИК "РИКОМ-ТРАСТ"
Абелев Олег
Кандидат экономических наук, Начальник аналитического отдела ИК РИКОМ-ТРАСТ, преподаватель ВАВТ, член Ассоциации Владельцев Облигаций, член экспертного совета по листингу ПАО «Биржа СПБ», преподаватель ИФИТ - институт финансово-инвестиционных технологий, доцент Высшей Школы Бизнеса НИУ ВШЭ.
Эксперт инвестиционного движения "Лимон на чай" с более чем 15-летним опытом работы на фондовом рынке. Автор статей и монографий, постоянный спикер инвестиционных форумов.
Инвестиционный советник
Попова Юлия
Инвестиционный советник №246 в реестре Банка России, кандидат экономических наук, CFA, член СРО АМИКС.
Профессиональный финансист, инвестор, автор телеграм канала «Искусство Инвестиций», автор публикаций и постоянный приглашенный эксперт РБК, Ведомости. Опыт работы в инвестиционно-банковской сфере: более 15 лет. Экстремальная экспертиза: рынки облигаций.
Фокус: построение сбалансированных инвестиционных портфелей для всех типов риск профилей.
Инвестиционный советник
Коношевская Ольга
Инвестиционный советник № 190 в реестре Банка России. Опыт на фондовом рынке более 10 лет.
Зафиксировала прибыль в 2020 и 2022 годах и закрыла позиции до обвала рынков в личном и клиентских портфелях.
Спасла портфели клиентов и сама прошла два кризиса без просадок и блокировок. Член СРО АМИКС.
Директор по стратегии, ИК "Финам"
Кабаков Ярослав
Российский экономист и финансовый аналитик, кандидат экономических наук. Обладает более чем 20-летним практическим опытом в сфере финансов и оценки активов с глубоким фокусом на фондовый рынок. Разработал множество стратегических рекомендаций для частных и институциональных инвесторов, основываясь на глубоком анализе корпоративных акций, облигаций и других финансовых инструментов. Аналитические обзоры и прогнозы Ярослава Кабакова пользуются доверием среди профессионалов рынка.
Макроэкономист, автор телеграм-канала "М2" (@m2econ)
Блинов Сергей
Примечательны его прогнозы ВВП России. Весной 2022 года МВФ, ЦБ, правительство, Всемирный банк прогнозировали падение ВВП на 8-11%. Он же показал, что падение составит лишь около 2% (по факту: -1,2%) и объяснил почему.
Когда те же организации прогнозировали падение ВВП России в 2023 году на -1...-4%, он прогнозировал рост ВВП (по факту: +3,6%).
Сергей поделится своими экономическими прогнозами на 2025 год.
Программа форума:
г. Казань, ул. Петербургская, д.1,
Гранд Отель Казань,
конференц-зал "Габдулла Тукай"
18 сентября 2024 (среда)
09.00 - 10.00
09.00 - 10.00
Регистрация участников Форума
10.00 - 11.00
Сессия №1
10.00 - 11.00
Сессия №1
Инвестиционное консультирование в России: текущие реалия и перспективы развития

Участникам сессии предлагается оценить перспективу развития отрасли к 2030 году, обозначить ключевые факторы, оказывающие на текущий момент сдерживающее влияние на развитие индустрии, а также обсудить возможные изменения, которые способны оказать содействие активному становлению рынка. Вместе с тем, участники сессии рассмотрят вопрос о деятельности блогеров и информационных каналов, специализирующихся на фондовых рынках, в контексте их возможного регулирования посредством "Закона об инвестиционных советниках".

модератор:
  • Фанис Сафиуллин, АМИКС

участники сессии:
  • Ксения Комарова, Банк России
  • Евгений Машаров, СРО АФД
  • Вероника Жукова, ООО "Велс Ай-Кью Солюшнс"
  • Евгений Селянский, ПАО Банк Синара
11.00 - 11.25
Перерыв

11.25 - 12.25
Сессия №2
11.00 - 11.25
Перерыв

11.25 - 12.25
Сессия №2
Эффективные инструменты и стратегии консультирования в российском контексте

На сегодняшний день на рынке нет единой бизнес-модели деятельности по инвестиционному консультированию среди «независимых» инвестиционных советников. Спикеры обсудят существующие и наиболее эффективные стратегии ведения консультационного дела, поделятся собственным профессиональным опытом, выскажут мнение о критериях качественного предоставления консультационных услуг, а также рассмотрят наиболее распространенные ошибки, выявляемые регулятором в деятельности инвестиционных советников.

модератор:
  • Александр Трошин, инвестиционный советник

участники сессии:
  • Алексей Малышев, Банк России
  • Кристина Агаджанова, инвестиционный советник
  • Евгений Шатило, инвестиционный советник
  • Андрей Гусев, ООО "Мера Капитал Групп"
12.25 - 12.50
Перерыв

12.50 - 13.50
Сессия №3
12.25 - 12.50
Перерыв

12.50 - 13.50
Сессия №3
Профессиональная роль инвестиционного советника на финансовом рынке: возможности и ограничения

Инвестиционное консультирование является основным профессиональным продуктом инвестиционного советника, при этом, многие консультанты обладают необходимыми компетенциями по широкому кругу вопросов, выходящих за пределы их профессиональной деятельности. Участники сессии выскажут свое мнение относительно профессиональных возможностей, которые доступны инвестиционным советникам в настоящее время, и поделятся собственной практикой решения задач в интересах клиентов.

модератор:
  • Мария Таткина, инвестиционный советник

участники сессии:
  • Фанис Сафиуллин, АМИКС
  • Дмитрий Соколов, инвестиционный советник, CFA
  • Алексей Климюк, УК Альфа-Капитал
  • Юлия Кузнецова, инвестиционный советник
13.50 - 14.30
Перерыв

14.30 - 15.50
Сессия №4
13.50 - 14.30
Перерыв

14.30 - 15.50
Сессия №4
Российский фондовый рынок 2024-2025: профессиональный взгляд на перспективы рынка и скрытые идеи

Участники сессии поделятся своим видением о российском фондовом рынке и об отдельных инструментах, в которых заложен инвестиционный потенциал, а также обсудят предстоящие IPO в 2024-2025 гг.

модератор:
  • Вадим Ложкин, ПАО Банк Синара

участники сессии:
  • Олег Абелев, АО ИК "РИКОМ-ТРАСТ"
  • Ярослав Кабаков, АО ИК "Финам"
  • Алексей Бачеров, УК ФБ "Август"
  • Артём Митюков, ООО "Ранкс"
  • Антон Ромашов, управляющий фондом акций
15.50 - 16.15
Перерыв

16.15 - 16.55
15.50 - 16.15
Перерыв

16.15 - 16.55
Что будет с экономикой России: итоги 2024 и перспективы 2025 - 2026 гг.

Банк России и МВФ повысили свои прогнозы роста ВВП России в 2024 году с +1..+1,5% в начале года до +3,2...+4% в июле. Почему экономика России растёт, несмотря на повышение ставки и каковы ее перспективы на ближайшие два года? Эти и другие вопросы будут рассмотрены в рамках дискуссии.

модератор:
  • Ян Арт, Finversia

спикер:
  • Сергей Блинов, макроэкономист, автор тг-канала @m2econ
16.55 - 18.40
16.55 - 18.40
Цифровые финансовые активы как альтернатива традиционным финансовым инструментам: схожести и отличия
  • Руфат Абясов, инвестиционный советник

Управление рисками и защита инвестиций: современные подходы и методы
  • Ольга Коношевская, инвестиционный советник

IPO высокотехнологичных компаний на российском рынке как основа фундаментального роста финансового рынка
  • Юлия Попова, инвестиционный советник, к.э.н., CFA

Изменения в налогообложении инвесторов в 2025 году
  • Юлия Хайдер, инвестиционный и налоговой советник

Инвестирование в недвижимость: почему 90% инвесторов теряют деньги на коммерческой недвижимости?
  • Никита Корниенко, SimpleEstate
18.40 - 18.50
Итоги конкурса
18.40 - 18.50
Итоги конкурса
Финальный этап конкурса СРО АМИКС в номинации "Инвестиционный советник года"

Голосование участников Форума. Церемония награждения победителя первого профессионального конкурса СРО АМИКС для инвестиционных советников.
Казанский речной порт,
теплоход "Иван Бунин"
19 сентября 2024 (четверг)
08.00 - 09.00
08.00 - 09.00
Трансфер в речной порт г. Казани
Посадка на теплоход «Иван Бунин». Отплытие по маршруту: г. Казань – г. Болгар
10.00 - 10.30
конференц-зал
теплохода, кофе-брейки
10.00 - 10.30
конференц-зал
теплохода, кофе-брейки
Платформа для независимых инвестиционных советников от инвестиционного банка Синара
  • Евгений Селянский, Инвестиционный банк СИНАРА
10.35 - 11.00
10.35 - 11.00
Цикличность в экономике и ее влияние на управление инвестиционным портфелем
  • Евгения Идиатуллина, финансовый аналитик
11.05 - 11.35
11.05 - 11.35
18+. Инвестиционные решения с доходностью выше ключевой ставки
  • Олег Абелев, АО ИК "РИКОМ-ТРАСТ"
12.10 - 12.40
12.10 - 12.40
Сервисы и эдвайзеры инвестиционного советника
  • Ярослав Кабаков, ИК Финам
12.45 - 13.15
Круглый стол
12.45 - 13.15
Круглый стол
Круглый стол с участием инвестиционных советников на тему "Идеальный инвестиционный портфель на 2025 год".
Инвестиционные советники сформируют и представят на рассмотрение участников Форума свои варианты идеального инвестиционного портфеля на 2025 год. Дополнительной задачей инвестиционных советников является обосновать и обеспечить защиту сформированных ими инвестиционных портфелей перед профессиональным сообществом.

  • Ольга Коношевская, инвестиционный советник
  • Юлия Попова, инвестиционный советник, CFA
  • Дмитрий Соколов, инвестиционный советник, CFA
13.20 - 13.45
13.20 - 13.45
Эффективность инвестиционного советника: один в поле воин?
  • Артур Зарипов, ООО "Ранкс"
16.00 - 19.00
16.00 - 19.00
ВЫХОД В ГОРОД
Экскурсия. Посещение Болгарского музея-заповедника.
Возвращение на теплоход.
20.00 - 01.00
20.00 - 01.00
Развлекательная программа на борту теплохода
  • игра: "Что, где, когда?"
  • дискотека
  • караоке

Ведущие вечера - дуэт "Казантипы":
  • Артем Рычев
  • Руслан Мазитов
Теплоход "Иван Бунин",
Казанский речной порт
20 сентября 2024 (пятница)
06.00 - 13.30
06.00 - 13.30
Отправление в г. Казань. Свободное время.
13.30 - 14.00
13.30 - 14.00
Завершение работы Форума

МестА проведения форума:
  • 18 сентября 2024
Казань, Петербургская 1, отель "ГРАНД ОТЕЛЬ КАЗАНЬ", конференц-зал "Габдулла Тукай".

  • 19 - 20 сентября 2024
Комфортабельный 4-х палубный теплоход класса "Интурист", в ходе рейса по маршруту: Казань - Болгар - Казань.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЖИВАНИЮ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА:
Для каждого участника нашего форума мы приготовили специальное предложение. В период с 17 по 21 сентября 2024 года вы можете проживать в отелях - партнерах форума по специальным ценам.
Мы сразу отправим промокод на льготное проживание в отелях после вашей регистрации на Форуме.
ОТЕЛИ - ПАРТНЕРЫ ФОРУМА:
(КОЛИЧЕСТВО МЕСТ В КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ ОГРАНИЧЕНО)
Условия участия
Основной
15 180 руб.
(без ТЕПЛОХОДА)
Участие в первом дне Форума - 18.09.2024
Кофе-брейки, обед
Базовый
Пакет участника
40 250 руб.
(только на ТЕПЛОХОДЕ, без 1-го дня)
Участие в Форуме на теплоходе (19.09-20.09)
Питание (2 дня)
Трансфер до речного порта от отеля-партнера
Круиз и проживание на теплоходе «Иван Бунин»
Каюта «Комфорт»*
* Одно или двухместное размещение в каюте класса «Комфорт».
Бизнес
52 900 руб.
(все дни Форума)
Экскурсия в г. Болгар
Фуршет на теплоходе
Развлекательные программы
Участие в Форуме
(с 18.09 по 20.09)
Пакет участника
Питание (3 дня)
Премиум
190 000 руб.
** Тариф включает размещение в 2-х комнатной каюте класса «Люкс» (до 4-х мест в каюте) без оплаты за дополнительных участников (не более 3-х человек).
Трансфер до речного порта от отеля-партнера
Круиз и проживание на теплоходе «Иван Бунин»
Каюта «Комфорт»*
Экскурсия в г. Болгар
Фуршет на теплоходе
Развлекательные программы
Обратите внимание!
1. Участники Форума размещаются в каюте совместно с другими участниками либо с сопровождающими лицами. Участник вправе в заявке указать Ф.И.О. другого участника, с которым намерен разместиться в одной каюте. В остальных случаях Организатор размещает участников Форума по своему усмотрению. Возможно одноместное размещение в каюте с доплатой с коэффициентом 1.3. к стоимости тарифа. Для одноместного размещения необходимо в заявке в строке "ФИО второго участника" указать информацию об одноместном размещении. По вопросу размещения с сопровождающим лицом просим обратиться к Организатору по указанным на сайте контактам.
2. Организатор вправе отказать в регистрации на участие в Форуме любому лицу без объяснения причин.
3. Указанная на сайте информация не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
Участие в Форуме
(с 18.09 по 20.09)
Пакет участника
* Одно или двухместное размещение в каюте класса «Комфорт».
(все дни Форума)
Питание (3 дня)
Трансфер до речного порта от отеля-партнера
Круиз и проживание на теплоходе «Иван Бунин»
Каюта «Люкс»**
Экскурсия в г. Болгар
Фуршет на теплоходе
Развлекательные программы
3 сопровождающих лица
ОТЗЫВЫ О ФОРУМЕ
организатор
Партнерство
Для компаний, заинтересованных в участии в качестве партнеров ФОРУМА ФИНСОВЕТ, в зависимости от выбранного ими пакета, могут быть предложены различные маркетинговые решения, состоящие из следующих опций:
По вопросам партнерства можно обратиться по следующим контактным данным:
info@sroamiks.ru
8-800-250-86-11
Размещение логотипа на экранах и материалах Форума;
Упоминание о Партнере на ресурсах
информационных партнеров;
Демонстрация видеоролика Партнера на Конференции;
Выступление представителя Партнера в качестве спикера Конференции;
Модерирование сессии представителем Партнера;
Участие определенного количества представителей Партнера на мероприятии;
Размещение рекламного стенда (стойки) Партнера перед входом в конференц-зал и (или) на сцене конференции;
Создание для Партнера профильной сессии или выделенного мероприятия на борту теплохода.
ПартнерЫ
как это было:
Контакты
Если у вас остались вопросы, вы можете оставить свои контакты ниже или связаться с нами удобным для вас способом
+7 (800) 250-86-11
+7 (843) 231-58-15
+7 (917) 396-19-20
info@sroamiks.ru
Организацию и техническое сопровождение Конференции обеспечивает: ООО «ГРУППА СОВЕТНИКОВ»
Юридический адрес: 420075, Республика Татарстан, г. Казань

Адрес электронной почты: Advisors-group@yandex.ru
ОГРН 1191690025768, ИНН 1660328030, КПП 166001001
Номер корреспондентского счета: 30101810600000000603

Расчетный счет: 40701810662000000514 в Отделение «Банк «Татарстан»
№ 8610 ПАО СБЕРБАНК, БИК 049205603
Актуальные новости форума и чат с обсуждением в нашем телеграм-канале!
Телеграм-канал форума! Подписывайтесь!
Telegram