Партнерство

Связаться с нами

Партнерство

Связаться с нами

V ФИНСОВЕТ

ФОРУМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОВЕТНИКОВ

Главное профессиональное событие для инвестиционных советников
и тех, кто стремится ими стать

06-07 октября 2023 / Казань

Регистрация

Стать спикером

V ФИНСОВЕТ

ФОРУМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОВЕТНИКОВ

Главное профессиональное событие для инвестиционных советников и тех, кто стремится ими стать

06-07 октября 2023 / Казань

Регистрация

Стать спикером

О ФОРУМЕ

Форум инвестиционных советников ФИНСОВЕТ является единственным специализированным мероприятием в стране, объединяющим инвестиционных советников и тех, кто планирует ими стать.

Данный форум является титульным мероприятием Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников – саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников (СРО АМИКС).

Впервые Форум прошел в Казани в 2019, в годовщину образования института инвестиционных советников, в работе которого приняло участие более 100 финансовых советников из большинства регионов России, а также 2 (из 6) независимых инвестиционных советника.

Из года в год количество инвестиционных советников продолжает планомерно расти, в том числе за счет вхождения в индустрию консультантов, именующих себя финансовыми советниками, а также специалистов, имеющих за плечами опыт работы в крупнейших финансовых организациях.

Увеличение количества инвестиционных советников, а также повышенный интерес к мероприятию со стороны лиц, планирующих профессионально заниматься деятельностью по инвестиционному консультированию создало потребность в расширении географии и формата проведения форума ФИНСОВЕТ, в связи с чем, в 2022 году форум был проведен в Санкт-Петербурге с участием более 160 участников из разных уголков нашей страны.

В этом году Форум ФИНСОВЕТ вновь пройдет в Казани и будет включать в себя широкую деловую и развлекательную программу мероприятия.

Кроме того, накануне форума состоится первая конференция СРО АМИКС для частных инвесторов - "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГОРИЗОНТ", на котором ожидается до 500 участников - розничных инвесторов из Казани и Республики Татарстан.

По окончанию конференции "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГОРИЗОНТ" для участников форума ФИНСОВЕТ будет организован трансфер к месту проведения форума инвестиционных советников - Всесезонный город-курорт "Свияжские холмы".

Спикеры форума*

*список выступающих формируется (ожидается до 20 спикеров)

Арт Ян

Главный редактор, Finversia.ru

Бачеров Алексей

Управляющий активами, АО "ФБ "Август"

Евдокимова Татьяна

Инвестиционный советник

Жукова Вероника

Исполнительный директор, Wealth IQ Solutions

Зарипов Артур

Генеральный директор, ООО "РАНКС"

Ивакин Дмитрий

Заместитель генерального директора, ООО ИК "Хамстер-Инвест"

Идиатуллина Евгения

Финансовый аналитик, @invest_privet

Коношевская Ольга

Инвестиционный советник

Колотыркина Екатерина

Вице-президент, ИК "РИКОМ-ТРАСТ"

Кузнецова Юлия

Инвестиционный советник

Курганов Роман

Инвестиционный советник

Ложкин Вадим

Директор премиального офиса, ПАО Банк СИНАРА

Люнг Эдвард

Инвестиционный консультант, CFA (Гонконг, Китай)

Мехдиев Максим

Менеджер продукта, АО "Винвестор"

Муттер Виталий

Директор по развитию, АО "Винвестор"

Протасов Анатолий

Инвестиционный советник

Назаров Артём

Инвестиционный советник

Салтыков Петр

Генеральный директор, ООО ИК "Хамстер-Инвест"

Сафиуллин Фанис

Директор, СРО АМИКС

Толстяков Дмитрий

Основатель и руководитель, школа FIN-RA

Ушаков Олег

Основатель и Генеральный директор, Юридическое бюро Sagrada Legal

Файнман Игорь

Инвестиционный советник

Шарафиева Гульнара

Бизнес-психолог

программа ФОРУМА*

*программа формируется

05.10.2023 (ЧЕТВЕРГ)

18.30 – 20.30

Трансфер участников Форума с площадки конференции "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГОРИЗОНТ".
Заселение в отеле. Свободное время

20.30 – 22.30

Турнир по боулингу
Командный турнир на приз Стратегического партнера форума - ООО ИК "Хамстер-Инвест". Фуршет, нетворкинг

06.10.2023 (пятница)

09.30 – 10.00

Регистрация участников

10.00 – 10.05
Открытие форума

Открытие Форума. Награждение победителя конкурса в номинации "Инвестиционный советник года"
Фанис Сафиуллин, директор СРО АМИКС

10.10 – 11.20

Пленарная сессия

11.20 – 11.40

Перерыв. Кофе-брейк

Инвестиционное консультирование в России: первая "пятилетка" индустрии и взгляд в будущее

Участники сессии подведут итоги первых пяти лет отрасли инвестиционного консультирования, обозначат проблемы, ограничивающие активное становление индустрии, а также поделятся мнениями и предложениями, направленными на развитие и популяризацию института инвестиционных советников

модератор:

Фанис Сафиуллин, директор, СРО АМИКС

спикеры:

Алексей Бачеров, управляющий активами, АО "ФБ "Август"
Дмитрий Ивакин, заместитель генерального директора, ООО "ИК "Хамстер-Инвест"
Ольга Коношевская, инвестиционный советник

темы к обсуждению:

получила ли индустрия должную популярность за 5 прошедших лет, и какие факторы сдерживающие развитие института инвестиционных советников сохраняются?
отмена ОСНО: стоит ли ждать притока финансовых советников в индустрию?
готов ли институт советников к повышенной регуляторной нагрузке и ответственности как ответной меры возможного расширения профессиональных прав?
источники стимулирования: в чем точка опоры качественного развития отрасли?
ответы на вопросы участников форума в зале

11.40 – 12.40

Дискуссионная панель

12.40 – 13.20

Перерыв. Обед

Автоматизация процессов инвестиционного и финансового консультирования. Способен ли искусственный интеллект заменить профессиональных консультантов и аналитиков?

Участники сессии порассуждают на тему активного развития искусственного интеллекта и автоматизации процессов инвестиционного и финансового консультирования, а также поделятся опытом использования подобных сервисов в своей профессиональной деятельности

модератор:

Анатолий Протасов, инвестиционный советник

спикеры:

Артур Зарипов, генеральный директор ООО «РАНКС»
Вероника Жукова, Исполнительный директор Wealth IQ Solutions
Виталий Муттер, директор по развитию, АО «ВИНВЕСТОР»
Екатерина Колотыркина, вице-президент, АО ИК «РИКОМ-ТРАСТ»
Петр Салтыков, генеральный директор, ООО ИК "Хамстер-Инвест"
Татьяна Евдокимова, инвестиционный советник

темы к обсуждению:

искусственный интеллект: угроза или помощь для профессионального советника?
автоматизированные сервисы для инвестиционных советников
сервисы для обработки и анализа информации
ответы на вопросы участников форума в зале.

13.20 – 14.40
Практические кейсы (блок 1)

14.40 – 15.00

Перерыв. Кофе-брейк

Практические кейсы.

1. Возможности и преимущества фондового рынка Китая
спикер: Игорь Файнман, инвестиционный советник
спикер: Эдвард Люнг, инвестиционный консультант, CFA (Гонконг, Китай) (онлайн)

2. ЦФА как новый инструмент инвестирования и альтернатива классическим ценным бумагам
спикер: Олег Ушаков, основатель и генеральный директор Юридического бюро Sagrada Legal, председатель Комиссии по ЦФА ТПП РФ (онлайн)

3. Методика прогнозирования изменения стоимости ценных бумаг на основе анализа поведения розничных инвесторов.
спикер: Евгения Идиатуллина, финансовый аналитик

4. Мой подход и принципы отбора финансовых инструментов в соответствии с инвестиционным профилем клиента.
спикер: Юлия Кузнецова, инвестиционный советник

15.00 – 16.30
Практические кейсы (блок 2)

Практические кейсы.

5. Рост и цифровизация бизнеса. Как это связано?
спикер: Максим Мехдиев, менеджер продукта АО "Винвестор"

6. Пять фатальных ошибок начинающих советников.
спикер: Дмитрий Толстяков, основатель школы FIN-RA

7. Методика привлечения клиентов посредством «холодных» продаж: мой опыт
спикер: Вадим Ложкин, директор премиального офиса ПАО Банк СИНАРА

8. Как найти клиентов вне социальных сетей и интернет-каналов продвижения
спикер: Роман Курганов, инвестиционный советник

9. Инструменты развития личного бренда и привлечения аудитории в социальных сетях
спикер: Артём Назаров, инвестиционный советник

10. Доход рождается в голове
спикер: Гульнара Шарафиева, бизнес-психолог

16.30 – 17.00
17.00 – 18.30

Перерыв. Свободное время

Макроэкономика: прогнозы и мнение о ситуациях на мировых рынках
спикер: Ян Арт, главный редактор Finversia.ru, член Совета СРО АМИКС

18.30 – 23.30

Торжественный ужин, нетворкинг
Ведущие вечера: Артём Рычёв и Руслан Мазитов

09.30 – 10.00

Регистрация участников

10.00 – 10.05
Открытие форума

Открытие Форума. Награждение победителя конкурса в номинации "Инвестиционный советник года"
Фанис Сафиуллин, директор СРО АМИКС

10.10 – 11.20

Пленарная сессия

Инвестиционное консультирование в России: первая "пятилетка" индустрии и взгляд в будущее

Участники сессии подведут итоги первых пяти лет отрасли инвестиционного консультирования, обозначат проблемы, ограничивающие активное становление индустрии, а также поделятся мнениями и предложениями, направленными на развитие и популяризацию института инвестиционных советников

модератор:

Фанис Сафиуллин, директор, СРО АМИКС

спикеры:

Алексей Бачеров, управляющий активами, АО "ФБ "Август"
Дмитрий Ивакин, заместитель генерального директора, ООО "ИК "Хамстер-Инвест"
Ольга Коношевская, инвестиционный советник

темы к обсуждению:

получила ли индустрия должную популярность за 5 прошедших лет, и какие факторы сдерживающие развитие института инвестиционных советников сохраняются
отмена ОСНО: стоит ли ждать притока финансовых советников в индустрию
готов ли институт советников к повышенной регуляторной нагрузке и ответственности как ответной меры возможного расширения профессиональных прав
источники стимулирования: в чем точка опоры качественного развития отрасли?
ответы на вопросы участников форума в зале

11.20 – 11.40

Перерыв. Обед

11.40 – 12.40

Дискуссионная панель

Автоматизация процессов инвестиционного и финансового консультирования. Способен ли искусственный интеллект заменить профессиональных консультантов и аналитиков?

Участники сессии порассуждают на тему активного развития искусственного интеллекта и автоматизации процессов инвестиционного и финансового консультирования, а также поделятся опытом использования подобных сервисов в своей профессиональной деятельности

модератор:

Анатолий Протасов, инвестиционный советник

спикеры:

Артур Зарипов, генеральный директор ООО «РАНКС»
Вероника Жукова, Исполнительный директор Wealth IQ Solutions
Виталий Муттер, директор по развитию, АО «ВИНВЕСТОР»
Екатерина Колотыркина, вице-президент, АО ИК «РИКОМ-ТРАСТ»
Петр Салтыков, генеральный директор, ООО ИК "Хамстер-Инвест"
Татьяна Евдокимова, инвестиционный советник

темы к обсуждению:

искусственный интеллект: угроза или помощь для профессионального советника?
автоматизированные сервисы для инвестиционных советников
сервисы для обработки и анализа информации.
ответы на вопросы участников форума в зале

12.40 – 13.20

Перерыв. Обед

13.20 – 14.40
Практические кейсы (блок 1)

Практические кейсы.

1. Возможности и преимущества фондового рынка Китая
спикер: Игорь Файнман, инвестиционный советник
спикер: Эдвард Люнг, инвестиционный консультант, CFA (Гонконг, Китай) (онлайн)

2. ЦФА как новый инструмент инвестирования и альтернатива классическим ценным бумагам
спикер: Олег Ушаков, основатель и генеральный директор Юридического бюро Sagrada Legal, председатель Комиссии по ЦФА ТПП РФ (онлайн)

3. Методика прогнозирования изменения стоимости ценных бумаг на основе анализа поведения розничных инвесторов.
спикер: Евгения Идиатуллина, финансовый аналитик

4. Мой подход и принципы отбора финансовых инструментов в соответствии с инвестиционным профилем клиента.
спикер: Юлия Кузнецова, инвестиционный советник

15.00 – 16.30
Практические кейсы (блок 2)

Практические кейсы.

5. Рост и цифровизация бизнеса. Как это связано?
спикер: Максим Мехдиев, менеджер продукта АО "Винвестор"

6. Пять фатальных ошибок начинающих советников.
спикер: Дмитрий Толстяков, основатель школы FIN-RA

7. Методика привлечения клиентов посредством «холодных» продаж: мой опыт.
спикер: Вадим Ложкин, директор премиального офиса ПАО Банк СИНАРА

8. Как найти клиентов вне социальных сетей и интернет-каналов продвижения
спикер: Роман Курганов, инвестиционный советник

9. Инструменты развития личного бренда и привлечения аудитории в социальных сетях
спикер: Артём Назаров, инвестиционный советник

10. Доход рождается в голове
спикер: Гульнара Шарафиева, бизнес-психолог

16.30 – 17.00

Макроэкономика: прогнозы и мнение о ситуациях на мировых рынках
спикер: Ян Арт, главный редактор Finversia.ru, член Совета СРО АМИКС

18.00 – 23.00

Торжественный ужин
Ведущие вечера: Артём Рычёв и Руслан Мазитов

07.10.2023 (суббота)

09.30 – 11.00

Закрытое мероприятие от ведущих инвестиционных советников для отдельных участников форума (для участников с пакетом "Премиум")

13.00 – 14.30

Трансфер. Возвращение в г. Казань

Условия участия
(количество мест в каждой категории ограничено)

пакет «Стандарт»

05-06 октября 2023 г.

- участие в Инвестиционный горизонт

- участие в ФИНСОВЕТ (без проживания)

- кофе-брейки, обед

- пакет участника

в данной категории осталось:
49 мест

18 000 руб.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

пакет «Бизнес»

05-07 октября 2023 г.

- участие в Инвестиционный горизонт

- участие в ФИНСОВЕТ

- кофе-брейки, обеды (все дни)

- пакет участника

- проживание с 05 по 07 октября 2023г. (категория номеров "Премиум" и "Стандарт")

- торжественный ужин (06.10.2023)

- трансфер (все дни)

в данной категории осталось:
5 мест

49 000 руб. 1-местное размещение
39 000 руб. 2-местное размещение

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

пакет «Премиум»

05-07 октября 2023 г.

- встреча в аэропорту

- индивидуальный трансфер

- персональный пакет участника

- участие в Инвестиционный горизонт (1 ряд)

- участие в ФИНСОВЕТ (1 ряд)

- кофе-брейки и обеды со спикерами

- проживание с 05 по 07 октября 2023 (в номере категории «Люкс» отеля "Дежавю")

- торжественный ужин (06.10.2023)

- участие на закрытом мероприятии от ведущих советников (07.10.2023)

- индивидуальный трансфер в аэропорт

150 000 руб.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Для членов СРО АМИКС устанавливается специальные условия участия в Форуме по тарифу «Бизнес». Для запроса информации необходимо заполнить и отправить заявку

Заявка для членов СРО АМИКС

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА И ПРОЖИВАНИЯ

Место проведения: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, дер. Савино, Всесезонный город-курорт "Свияжские холмы"

Всесезонный город-курорт "Свияжские холмы" расположен в 30 км. от города Казани. Для участников форума ФИНСОВЕТ будет организован трансфер 05.10.2023 г. сразу по окончании Конференции для частных инвесторов "Инвестиционный горизонт".

*бронь и оплата проживания в отеле, по месту проведения Форума, осуществляется организатором

Перейти на официальный сайт отеля

ОТЗЫВЫ О ФОРУМЕ

На текущий момент единственное мероприятие в России, на котором инвестиционные советники и финансовые консультанты могут обсудить актуальные вопросы развития индустрии и обменяться опытом друг с другом. Два дня конференции в 2021 г. в Казани пролетело на одном дыхании, чего лично со мной уже давно не случалось. Отдельное спасибо СРО АМИКС за отлично организованную неформальную часть, которая позволила лично познакомиться практически со всеми участниками конференции. Было очень круто, спасибо! Приедем ещё.

Дмитрий Ивакин

Заместитель генерального директора
ООО «Хамстер-Инвест»

Была на Форуме финансовых советников в 2021 году. Точнее встреча посвящена инвестиционным советникам или как переходить экспертам в правовое поле для того, чтобы качественно консультировать клиента и делать это в рамках закона. Конференция пролетела на одном дыхании, самые ключевые эксперты из отрасли фондового рынка рассказали о своём опыте, поделились лайфхаками работы с клиентами по формированию их портфелей. Мне было крайне полезно и интересно присутствовать на встрече и как финансовому эксперту, обучающему инвесторов. Так и с точки зрения простого инвестора, который формирует капитал на фондовом рынке. Очень хочется, чтобы такие встречи проводились чаще.

Евгения Идиатуллина

Инвестор, финансовый блогер, @invest_privet

14-15 октября 2021 г. в Казани я впервые принял участие в очном Всероссийском форуме инвестиционных советников и финансовых консультантов ФИНСОВЕТ. Для меня это оказалось даже более чем полезно: отличная организация, большое количество новых знакомств и оперативные ответы на текущие вопросы. К тому моменту я только получил лицензию ЦБ и вечером, после мероприятий, действующие советники помогали мне заполнить и сдать мой первый отчет! Это было круто и незабываемо! Буду ли в этом году принимать участие? Даже нет со мнений! До встречи на следующих форумах!

Игорь Файнман

Инвестиционный советник

Выражаю благодарность организаторам Всероссийского форума инвестиционных и финансовых советников «ФИНСОВЕТ». Отмечу, что форум прошел не в виде «сухих лекций», а в ярких обсуждениях актуальных инвестиционных вопросов 2021-го года. Безусловно, такой формат проведения форума особенно повышает интерес всех его участников и создает продуктивную и доброжелательную атмосферу. От лица АО «НФК-Сбережения» желаю организаторам форума «ФИНСОВЕТ» дальнейших успехов в проведении мероприятий, развивающих всю инвестиционную среду России.

Евгений Наумов

Учредитель и Директор
АО «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения»

К сожалению, многие люди до сих пор попадают в руки финансовых мошенников и теряют миллиарды в финансовых пирамидах. Тем важнее скорее развивать институт квалифицированного инвестиционного консалтинга. Я был на мероприятии в 2019 году и хочу отметить, что Форум, организуемый СРО АМИКС - прекрасное место для обмена передовым опытом и лучшими практиками рынка для инвестиционных и финансовых советников. Благодарю команду АМИКС за вашу работу, столь важную для нашей страны!

Дмитрий Толстяков

Финансовый советник №1 (2019 г.), инвестор,
руководитель школы безопасных инвестиций «ФИН-РА»