форум

инвестиционных советников и финансовых консультантов

казань, 14-15 октября 2021 года

  • Финансовый рынок 2021
  • Профессиональные кейсы
  • Общение и практикум

О форуме


Форум ФИНСОВЕТ стал главной профессиональной площадкой, объединяющей участников индустрии инвестиционного и финансового консультирования России. В этом году мероприятие пройдет в Казани в очном формате, где ожидается более 150 представителей отрасли из разных регионов России.

Тема Форума будет посвящена вопросам формирования и развития института инвестиционных советников, российской и международным практикам инвестиционного и финансового консультирования, перспективам развития финансового рынка России, инфраструктуре фондового рынка и возможностям для ответственного инвестирования, недобросовестным практикам на финансовом рынке, а также fintech и процессам цифровизации на финансовом рынке.

К участию в Форуме приглашены представители Банка России, СРО и профессиональных объединений на финансовом рынке, а также профессиональные участники рынка ценных бумаг (в том числе инвестиционные советники), финансовые консультанты и инвесторы.

УЧАСТНИКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ:


ПРЕДСТАВИТЕЛИ БАНКА РОССИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И СРО НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ.
(список участников формируется)

Артем
Терехов

Заместитель директора Департамента инвестиционных финансовых посредников,
Банк России

Фанис Сафиуллин

Директор
СРО АМИКС

Евгений машаров

Директор
СРО Ассоциация форекс-дилеров


ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИНДУСТРИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО И ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ.
(список участников формируется)
Finversia.ru

Ян
Арт

Президент Finaty, гл. редактор Finversia.ru
inwestirui.com

Кристина Агаджанова

Инвестиционный советник
baeva.finance

Екатерина
Баева

ООО "Катерина Баева и Ко"
ndfl.guru

Алексей

ВаШук

Генеральный директор, ООО "НДФЛ ГУРУ"
mera-capital.com

Андрей
Гусев

Генеральный директор ООО "Мера Капитал Групп"
denisov.blog

Алексей
Денисов

Инвестиционный советник
veles-capital.ru

Бейшен
Исаев

Директор по инвестиционным продуктам, ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал"
Finam.ru

Ярослав
Кабаков

Директор по стратегиям АО "ИК "Финам"
Finam.ru

Владислав
Кочетков

Президент, Председатель правления ФГ "Финам"
jkinvest.ru

Юлия
Кузнецова

Инвестиционный советник
nfksber.ru

АЛЕКСЕЙ

Кузьмин

Директор по развитию и стратегическому планированию, АО "НФК-Сбережения"
em-finance.ru

Евгений Марченко

Инвестиционный советник
Winvestor.ru

Виталий
Муттер

CBDO, директор по развитию АО "Винвестор"
nfksber.ru

Евгений
Наумов

Директор, АО "НФК-Сбережения"
investae.com

Жеральд
ОтЬе

Генеральный директор, ООО "Одаси Эдвайзерс"
open-broker.ru

Андрей
Салащенко

Заместитель генерального директора, АО "Открытие Брокер"
anderidagroup.com

Алексей Тараповский

ООО "Финплан"
softlink.capital

Михаил
Трубецкой

Зам.генерального директора
ООО "Софтлинк"
faynman.ru

Игорь
Файнман

Инвестиционный советник
mkb-invest.ru

Мария
Шапиро

Операционный директор, ООО "МКБ Инвестиции"
invest-radar.ru

Виталий
Шевелев

Инвестиционный советник
upsidelab.global

Евгений
Шильников

Инвестиционный советник

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НА 14-15 ОКТЯБРЯ 2021

(в программе возможны изменения)

13 - 14 ОКТЯБРЯ 2021

13 октября 2021 г. (среда)

Ресторан-пивоварня "Petzold"(г. Казань, ул. Чистопольская, д.40)

Вечеринка ВИНВЕСТОРА
Неформальный нетворкинг, организованный компанией ВИНВЕСТОР накануне форума ФИНСОВЕТ.
Начало в 19.00. Вход по QR-кодам.


14 октября 2021 (четверг)

Отель "Ривьера", зал Адмиральский (г. Казань, пр. Фатыха Амирхана, д.1.)

Практический кейсы:

11.00-12.00 Сбор участников. Приветственное слово руководителя СРО АМИКС Сафиуллина Фаниса. Презентация

12.00-12.20 Профессиональная квалификация и этика консультанта по российским и зарубежным стандартам 

спикер: Денисов Алексей, Инвестиционный советник

12.20-12.40 Инвестиционное консультирование в зарубежных юрисдикциях

спикер: Файнман Игорь, Инвестиционный советник

12.40-13.00 Практика работы независимого инвестиционного советника в России. Взаимодействие с клиентом, этапы консультирования, результат . Презентация

спикер: Агаджанова Кристина, Инвестиционный советник

13.00-13.20 Конфликт интересов в деятельности советника. Презентация

спикер: Шильников Евгений, Инвестиционный советник

13.20-13.40 Проблемные вопросы в деятельности назависимого инвестиционного советника и способы их разрешения. Презентация

спикер: Шевелев Виталий, Инвестиционный советник

13.40-14.00 Доверительное управление и инвестиционное консультирование: услуги-конкуренты или взаимодополняющие сервисы. Презентация

спикер: Наумов Евгений, Директор, АО "НФК-Сбережения"

14.00-14.20   Риск-профиль: на что обратить внимание при определении риск-профиля клиента. Презентация

спикер: Кузнецова Юлия, Инвестиционный советник

14.20-14.50   Перерыв

14.50-15.10 Профессиональные инструменты и ресурсы в деятельности советника. Презентация
спикер: Муттер Виталий, CBDO, Директор по развитию АО "Винвестор"

15.10-15.30 Проблематика и новые возможности при налоговом учете финансовых активов инвесторов на российском и зарубежных рынках. Презентация

спикер: Вашук Алексей, Генеральный директор, ООО "НДФЛ ГУРУ"

15.30-15.50 Клиент друг или партнер? Основные ошибки при сотрудничестве. Презентация
спикер: Баева Екатерина, Основатель, ООО "Катерина Баева и Ко"

15.50-16.10 Построение системы работы с клиентом. Презентация

спикеры: Жеральд Отье, Политыко Максим, ООО "Одаси Эдвайзерс" (Investae)

16.10-16.25 Страхование как часть инвестиционного портфеля

спикер: Пантелеймонов Илья, Финансовый консультант

16.25-16.45 Круглый стол для начинающих инвестиционных  советников

участники:

- Галкина Юлия, Инвестиционный советник
- Емелина Людмила, Кандидат в инвестиционные советники
- Вислов Константин, Кандидат в инвестиционные советники
- Клецова Елена, ФГБОУ ВО НГУЭУ

модератор: Култышева Нина, Руководитель РЦФГ


16.45-20.30 Завершение первого дня Форума. Экскурсионная программа.

15 ОКТЯБРЯ 2021

15 октября 2021 г. (пятница)

Отель "Ривьера", зал Адмиральский (г. Казань, пр. Фатыха Амирхана, д.1.)

Дискуссионные панели:

10.00-11.00 Финансовый рынок России: основные события 2021 г. и взгляд в будущее.
спикеры:
-Терехов Артем, Заместитель директора Департамента инвестиционных финансовых посредников, Банк России
- Кочетков Владислав, Президент, Председатель правления, ФГ «Финам»
- Машаров Евгений, Руководитель, СРО Ассоциация форекс-дилеров
- Наумов Евгений, Директор, АО «НФК-Сбережения»
- Арт Ян, Главный редактор Finversia.ru, член Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности, член Советов НАПКА, АФД, АМИКС

модератор: Сафиуллин Фанис, Директор, АМИКС

11.00-11.10 Вопросы-ответы

11.10-12.40 Возможности российского фондового рынка для ответственного инвестирования. Анализ ситуации
спикеры:
- Каландаров Абдуворис, Основатель ООО "Единый фондовый брокер"
- Кузьмин Алексей, Директор по развитию, АО «НФК-Сбережения»
- Гусев Андрей, Генеральный директор, ООО «Мера Капитал Групп»
Баева Екатерина, Основатель, ООО "Катерина Баева и Ко"
- Шапиро Мария, Операционный директор, ООО «МКБ Инвестиции»
- Кабаков Ярослав, Директор по стратегиям, АО «ИК «Финам»

модератор: Арт Ян, Главный редактор Finversia.ru, член Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности, член Советов НАПКА, АФД, АМИКС

12.40-12.50 Вопросы-ответы

12.50-13.40 Перерыв

13.40-15.10 Недобросовестные практики на финансовом рынке
спикеры:
- Салащенко Андрей, Заместитель генерального директора, АО "Открытие Брокер"
- Исаев Бейшен, Директор по инвестиционным продуктам, ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал"
- Машаров Евгений, Директор, СРО Ассоциация форекс-дилеров
- Сафиулин Марат, Управляющий, Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров
- Шапиро Мария, Операционный директор, ООО "МКБ Инвестиции"

модератор: Кузнецова Юлия, Инвестиционный советник
15.10-15.20 Вопросы-ответы

15.20-16.10 Fintech-решения для профессиональных участников рынка ценных бумаг
спикеры:
- Забродин Роман, CEO, АО «Винвестор»
- Трубецкой Михаил, Заместитель генерального директора, ООО «Софтлинк»
- Тараповский Алексей, Основатель, Anderida Financial Group

16.10-16.15 Вопросы-ответы

16.15-17.15  Институт инвестиционных советников и его роль в развитии финансового рынка России.  Презентация
спикеры:
- Денисов Алексей, Инвестиционный советник
- Тараповский Алексей, Основатель, ООО "Финплан" (AFG)
- Шевелев Виталий, Инвестиционный советник
- Золотухин Валерий, Основатель, ООО IMPACT Capital
- Агаджанова Кристина, Инвестиционный советник
- Кузнецова Юлия, Инвестиционный советник

модератор: Файнман Игорь, Инвестиционный советник

17.15-17.25 Вопросы-ответы

17.25-17.30 Завершение официальной части Форума

18.30-23.00 Трансфер. Торжественный ужин

ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА

КАК ПРОХОДИЛ ФОРУМ "ФИНСОВЕТ 2020"

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ | ЕДИНЫЙ БИЛЕТ НА 2 ДНЯ

Тариф«БАЗОВЫЙ»

14 375

  • Стоимость включает:
  • •  Участие в Форуме (2 дня)
    • Питание (2 дня)
    • Раздаточные материалы

Тариф«БИЗНЕС»

25 990

  • Стоимость включает:
  • • Первые ряды
    • Участие в Форуме (2 дня)
    • Питание (2 дня)
    •  Раздаточные материалы
    • Экскурсионные и развлекательные мероприятия
    • Торжественный ужин
  • Осталось 0 мест!

Цены действительны с 10.09.2021 г.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!


Скидки:
• для членов АМИКС – 40%
• для инвестиционных советников – 20 %
• для финансовых консультантов – 15 %
(скидки не суммируются)


ОРГАНИЗАТОР ФОРУМА:

 ПОДДЕРЖКА ФОРУМА:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

Партнер

Партнер

ПАРТНЕР

ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

Информационный партнер

КОНТАКТЫ | ИНФОРМАЦИЯ

Если у Вас есть вопросы, Вы можете их задать, связавшись с нами по телефонам, или написать нам по электронной почте.

ТЕЛЕФОНЫ

CRM-форма появится здесь